保险销售人员继续教育及岗位能力认证培训
招生简章
一、项目简介
为推动我国保险业向高质量转型发展，满足保险销售从业人员的继续教育需求，对外经济贸易大学发挥保险学科优势，选派校内优秀师资、保险行业专家学者和知名企业实务专家共同研发此保险人才岗位能力培训项目。本项目旨在全面提升保险销售从业人员的合规意识、专业素养和执业能力，助力我国保险业高质量发展。
本保险销售人员继续教育及岗位能力认证培训项目共分三个阶段，分别为风险管理及保险规划师（初阶），退休及养老规划师（中阶）以及家族金融规划师（高阶）。
二、招生对象
保险公司销售从业人员、优秀员工和储备干部。
三、培训体系对应学费标准
级别 | 学费 | 报名条件 | 学习模式 |
风险管理及保险规划师（初阶） | 86元 | 新入职或基础销售人员 | 线上学习：录播课 |
退休及养老规划师 （中阶） | 500元 | 已获得初阶认证的人员 | 线上学习：录播+直播 |
家族金融规划师 （高阶） | 1980元 | 已获得中阶认证的人员 | 线上学习：录播课 线下学习：集中面授 |
四、学习时长及内容
级别 | 课程内容 | 录播学时 | 直播学时 | 面授学时 | 总学时 |
风险管理及保险规师（初阶） | 合规知识（保险法律法规、监管规章制度、职业道德规范、从业规则标准），初阶基础知识（保险学基础、家庭风险管理），初阶产品知识（人身保险含分红保险、万能保险、产品定价原理），初阶销售实务（保险保障规划） | 30 | 0 | 0 | 30 |
退休及养老规划师（中阶） | 合规知识（养老相关法律法规、养老形势与政策，中阶基础知识（养老金体系、养老风险管理、健康管理），中阶产品知识（投资连结保险、变额年金保险、个人养老金），中阶销售实务（康养规划） | 22 | 8 | 0 | 30 |
家族金融规划师（高阶） | 合规知识（金融、遗产、税务相关法律法规），高阶基础知识（财富管理），高阶产品知识（非保险金融产品），高阶销售实务（家庭财富规划、传承规划、税务筹划、投资理财规划） | 19 | 0 | 6 | 25 |
注：1.6学时为线下1.5-2天，满100人开班，团体可定制课程。
五、学习方式
本项目采取录（直播）与面授相结合的分阶培训模式。
录播及直播课程通过“京学保”微信公众号（学习平台）学习。面授内容在对外经济贸易大学校内集中学习。具体地址为“北京市朝阳区惠新东街10号”。
六、考试和结业证书
完成风险管理及保险规划师阶段学习并通过考核的学员方可参加退休及养老规划师阶段学习。完成退休及养老规划师阶段学习并通过考核的学员方可参加家族金融规划师阶段培训。
风险管理及保险规划师培训、退休及养老规划师培训两阶段完成相应学习时数，通过考核后，将获颁结业证书（可申请纸质版）和课时报告（电子版）。
家族金融规划师阶段受训结业后，获颁家族金融规划师结业证书（对外经济贸易大学非学历结业证书纸质版）。证书样本
证书样本
七、互认计划
持有NFC证书、初、中级经济师、AFP金融理财师、CFP国际金融理财师上述之一及以上者，在完成100%合规专题课程学习后，上传证书原件，可申请免考，人工核实后将获颁“风险管理及保险规划师”结业证书。
八、报名及交费方式
学员须在公众号“京学保”中在线报名并交费，完成交费后可申请个人培训发票（数电普票）。
报名缴费及学习的具体流程为“注册→缴费（申请发票）→学习→互动→考试→申请证书”。
